| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title： (中文)金融科技 (英文)FIN TECH |
開課學期 Semester：110學年度第2學期 開課班級 Class：資科碩一 |
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| 授課教師 Instructor：蔡芸琤 TSAI, YUN-CHENG | ||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code：MDD61301 | 單全學期 Semester/Year：單 | 分組組別 Section： | ||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size：16 | 必選修別 Required/Elective：選 | 學分數 Credit(s)：3 | ||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session： | 前次異動時間 Time Last Edited：111年01月05日16時39分 | |||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印) |
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| ●指定教科書 Required Texts https://aws.amazon.com/devops/resources/ ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources https://www.facebook.com/groups/283207588460616/?ref=bookmarks https://www.peculab.org/ | ||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
| 透過金融科技專題來整合大數據雲端服務，實作出可應用於金融產業的專題。跨校組隊解決金融業者所提供的實務問題。 本課程內容包括財金專業知識、文字探勘與機器學習，以及使用程式語言（如Python）來實做由金融實務界提出的專題題 目。期盼學生具有整合財金與資工知識，解決包括但不限於文字探勘與機器學習的金融實務問題的能力。（本課程以方法論 為主，不會實際教授程式語言，但會提供相關教材讓同學自行學習。） 大數據只是數據的一種形式。大數據與傳統數據最大的差異在於資料量，資料量遠大於傳統數據，因此以「大數據」一詞來 敘述並區分兩者的不同。若以量化表示，大數據特指在一天內可生成1TB以上資料量的數據，等同於128個8G隨身碟。也因為 資料量大，無法以傳統的方式儲存處理，因此衍生出大數據這一新興科學。而分析大數據的步驟其實與處理傳統數據相同， 只是使用的工具有所差異。因大數據具備了以下四種特性，統稱為4V (Volume大、Variety雜、Velocity快、Veracity真)。本課 程內容將針對這四種特性來介紹適合的工具，及操作模式。 考量金融科技跨領域實作人才需求漸長，以及本人於107年2月至6月，與台大財金系石百達老師共授「金融科技-文字探勘與機器學習」，獲得日本野村投信獨家支持，深得金管會自102年度起，每年辦理的「鼓勵境外基金深耕計畫」讚賞。決定於108-2學期起與台大財金系石百達老師、台大資工系張智星老師、政大風管系彭金隆老師，擴大合作，於東吳大學巨量資料管理學院，開設跨校、跨領域、跨產業的新課程。 使學生有能力透過資料自動擷取與串流，可動態維護重要財金資料收集流程建構，並分析與挑選美國市場發行的ETF，與應用文字探勘與機器學習於建構財報品質指標，為不同屬性的投資人進行最適合的投資商品推薦，協助學生實作出「金融智能行動顧問」。不嘴砲的人生，手腦並用，動手、動手、再動手。 本課程將引導修課學生了解，金融科技中的精準金融商品推薦服務，為各種應用提供了大量機會，隨著技術的不斷發展，其適用性將繼續擴大中，需要更多不同領域與想法的人一起投入，培養學生有能力透過程式能力解決由金融業者，根據實務場域需求所提出的待解問題。 在金融科技人才需求日漸增長的今日，學生要如何面對業者提出的實務問題，以及將問題從發散討論的歷程中，建立合理的解決方案，並透過程式語言建構出可驗證的最小可行性產品，都是金融科技人才就業之後，必須面對的難題。因為，當人力處理小量資料集時，可用土法煉鋼的模式，用苦勞換成果，但金融科技面對的問題，是幾秒鐘之內，就會產生千萬筆數量級的資料交換或交易紀錄，已無法再用傳統的金融知識或管理概念去駕馭這些龐大的資訊流，必續透過純熟的資訊工具來完成這一切，必然逃不開程式語言進行技術實作的過程。 教學團隊與參與者一起腦力激盪共同創造出適合金融科技的使用場景。能看懂程式語言，呼叫現有Python套件只是基本能力，就像會開口講中文的人，才能用中文一起溝通，能講出甚麼才是關鍵，重點還是要知道，為何要使用金融科技相關技術。來修課的人需要的在課前就建立的學習共識，包含：有基本的Full-Stack實作經驗，語法與框架不限。心中對於多變的金融市場充滿熱情，有渴望想要解決目前精準行銷與智能投資中所面臨的問題。願意合作與敞開心胸進行開放式討論。 |
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| Today, as the demand for financial technology talents grows, how do students face the practical problems raised by the industry and establish a reasonable solution from the process of divergent discussion, and construct a verifiable minimum feasible product through the programming language. It is an intricate problem that financial technology talents must face after they are employed. Because when human resources deal with small data sets, the model of soil-based steelmaking can be used to exchange results, but the problem facing financial technology is that within a few seconds, there will be thousands of orders of data exchange. Alternatively, transaction records it is no longer possible to use traditional financial knowledge or management concepts to control these considerable information flows. It will continue to do all this through sophisticated information tools, and it will inevitably escape the process of technical implementation of programming language. 關鍵字：金融科技（FinTech）、狩野模型（KANO Model）、Google Sprint、問題導向的學習策略（Problem-Based Learning）、探究式學習（Inquiry-Based Learning） |
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| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 基於問題導向的學習策略（Problem-Based Learning）和探究式學習（Inquiry-Based Learning），並使用Google創投認證的Sprint衝刺計畫來測試新點子，完成更多驗證工作。透過「狩野模型」（Kano model），用量化的方式，快速決定此開發之功能需要或不需要。 本課程將引導修課學生了解，金融科技中的精準金融商品推薦服務，為各種應用提供了大量機會，隨著技術的不斷發展，其適用性將繼續擴大中，需要更多不同領域與想法的人一起投入，培養學生有能力透過程式能力解決由金融業者，根據實務場域需求所提出的待解問題。 教學團隊與參與者一起腦力激盪共同創造出適合金融科技的使用場景。能看懂程式語言，呼叫現有Python套件只是基本能力，就像會開口講中文的人，才能用中文一起溝通，能講出甚麼才是關鍵，重點還是要知道，為何要使用金融科技相關技術。來修課的人需要的在課前就建立的學習共識，包含：有基本的Full-Stack實作經驗，語法與框架不限。心中對於多變的金融市場充滿熱情，有渴望想要解決目前精準行銷與智能投資中所面臨的問題。願意合作與敞開心胸進行開放式討論。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
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| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
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| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 預約制 |
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●聯絡方式 Contact Info
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| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
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| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 巨資學院資料結構與演算法 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 預期學生於課程結束後，在未來，當遇到問題時，能有效透過Google Sprint衝刺計畫，用五天實作出一個最小可行性方案的解決策略，並不斷反覆測試與循環修正，將想法真正的落實於生活中。 來修課的人需要的在課前就建立的學習共識，包含：有基本的Full-Stack實作經驗，語法與框架不限。心中對於多變的金融市場充滿熱情，有渴望想要解決目前精準行銷與智能投資中所面臨的問題。願意合作與敞開心胸進行開放式討論。 歡迎大學部上修此碩士班課程，請於人工加選時間，直接聯繫巨資學院系辦。 | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal： 東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw |
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| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform： ☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website：https://www.peculab.org/ | |||||
| 其他 Others： | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||