東吳大學教師授課計劃表

檔案產生時間：2022/3/4 下午 07:53:22
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一、課程基本資料 Course Information
科目名稱 Course Title：
(中文)理財分析與實務
(英文)THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCIAL PLANNING		 開課學期 Semester：110學年度第2學期
開課班級 Class：經三Ａ
授課教師 Instructor：李顯虎 LEEHSIEN-HU
科目代碼 Course Code：BEC33901 單全學期 Semester/Year：全 分組組別 Section：
人數限制 Class Size：70 必選修別 Required/Elective：選 學分數 Credit(s)：2
星期節次 Day/Session： 五12　 前次異動時間 Time Last Edited：110年11月27日17時48分
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index
編號
Code		 指標名稱
Basic Ability Index		 本科目對應之指標
Correspondent Index		 達成該項基本能力之考評方式
Methods Of Evaluating This Ability
1具備經濟學核心知識
Core economic knowledge.		●》作業成績
2具備經濟應用及政策分析能力
The ability to apply economic theories and conduct policy analysis.		●》作業成績
3具備邏輯思考能力
The ability of logical thinking.		●》作業成績
4具備數理分析能力
The ability to perform mathematical analysis.		●》作業成績
5具備統計分析能力
The ability to perform statistical analysis.		●》作業成績
6具備金融與財務專業能力
Professional skills in money, banking and finance.		●》作業成績
7具備資料收集及表達能力
The ability to gather information and to make presentations.		●》作業成績
8具備英文閱讀能力
The ability to read English proficiently.		  
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference
(請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印)
●指定教科書 Required Texts

●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources
1. 理財規劃實務編撰委員會：「理財工具」，2017年版，台灣金融研訓院，2017年01月。
2. 理財規劃實務編撰委員會：「理財實務」，2017年版，台灣金融研訓院，2017年01月。
三、教學目標 Objectives
1.本課程結合個人理財之理論與實務，以財務規劃工具、個人財務流動性規劃、個人融資規劃、個人投資管理、個人財富保障、以及退休與生涯規劃等層面為架構，並以讀書會、小組腦力激盪、與心得報告的方式，進行主題案例之分析探討，協助同學熟悉個人理財之理論與實務的架構全貌。
2.希望同學在修習本課程後，能具備生涯視野的理財觀念與架構，進而讓同學們有能力運用相關思考與知識，來分析與規劃其個人理財之相關議題。
1.The purpose of this course for students in Department of Economics is:
(1).to know the knowledge map of Personal Finance;
(2).to know the practices of Personal Finance;
(3).to apply the knowledge of Personal Finance in analyzing and planning his (her) own personal financial plans.
2.The contents of the course include the following:
(1).Introduction to the tools for Personal Finance.
(2).The Liquidity of Personal Financial Management.
(3).The Personal Financing of Personal Financial Management.
(4). The Personal Investing of Personal Financial Management.
(5).Protecting Your Wealth, Retirement and Estate Planning of Personal Financial Management.
四、課程內容 Course Description
●整體敘述 Overall Description
1.專業教學目標
1.1.從知識探索之角度，協助學生認識個人理財理論與實務之架構全貌。
1.2.從生涯規劃之角度，協助學生認識個人理財對本職學能的提升作用。
2.學生職涯目標
以個人理財之理論與實務內容為基礎，透過本課程的學習與訓練，協助學生畢業後，有能力從事個
人理財之相關工作，或著重財務規劃思考之相關工作，甚至在適當歷練之後，可在自行創業之評估
與執行上發揮作用，相信本課程對學生未來生涯規劃與就業競爭力之提昇，具有相當程度的助益。
●分週敘述 Weekly Schedule
週次 Wk 日期 Date 課程內容 Content 備註 Note

1

 2/25 金融體系是保全系統或生態系統？  　

2

 3/4 經濟實況會影響理財績效嗎？  　

3

 3/11 如何衡量存款的價值？  　

4

 3/18 如何衡量債券的價值(一)？  　

5

 3/25 如何衡量債券的價值(二)？  　

6

 4/1 如何衡量股票的價值(一)？  　

7

 4/8 如何衡量股票的價值(二)？  　

8

 4/15 如何衡量股票的價值(三)？  　

9

 4/22 期中考  　

10

 4/29 如何衡量股票的價值(四)？  　

11

 5/6 如何衡量股票的價值(五)？  　

12

 5/13 如何衡量股票的價值(六)？  　

13

 5/20 如何衡量共同基金的價值？  　

14

 5/27 如何衡量衍生性金融商品的價值？  　

15

 6/3 如何衡量組合式與結構型商品的價值？  　

16

 6/10 如何運用保險提高理財績效？  　

17

 6/17 如何運用信託提高理財績效？  　

18

 6/24 期末考  　
五、考評及成績核算方式 Grading
配分項目 Items 次數 Times 配分比率 Percentage 配分標準說明 Grading Description
平時作業1240%1.以隨堂主題式之隨堂繳交的簡單小作業。 2.評分從寬(超級寬)，著重參與態度。 3.上述隨堂作業內容為期中考與期末考之題庫。
期中考130%考試題庫來自隨堂小作業。
學期考130%考試題庫來自隨堂小作業。
配分比率加總 100%  
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info
●課業輔導時間 Office Hour
1.歡迎同學於課中/課間隨時提問。
2.或歡迎於課後以Email方式提問。
●聯絡方式 Contact Info
研究室地點 Office：暫略。 EMAIL：tiger52@ms6.hinet.net
聯絡電話 Tel：暫略。 其他 Others：暫略。
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info
教學助理姓名 Name 連絡電話 Tel EMAIL 其他 Others
暫略。暫略。暫略。暫略。
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course
1.無須先修課程。
2.歡迎對投資理財知識有興趣的同學修習本課程。
九、課程其他要求 Other Requirements
暫略。
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal：
東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform：
☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
☐東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw
教師個人網址 Teacher's Website：
其他 Others：
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus