| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title： (中文)社會保險與退休金規劃 (英文)SOCIAL INSURANCE AND PENSION PLANNING |
開課學期 Semester：110學年度第2學期 開課班級 Class：財精三Ａ |
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| 授課教師 Instructor：劉文彬 LIU, WEN-PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code：BBM36301 | 單全學期 Semester/Year：單 | 分組組別 Section： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size：110 | 必選修別 Required/Elective：選 | 學分數 Credit(s)：3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session： 二34E | 前次異動時間 Time Last Edited：111年02月22日17時12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印) |
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| ●指定教科書 Required Texts 1.自編講義 2.(參考用)全方位退休理財與保險規劃, 王儷玲、黃泓智、楊曉文、彭金隆, 2021增修版(三版), 金融研訓院 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 總統府年金改革委員會 http://pension.president.gov.tw/ 勞動部勞工保險局 http://www.bli.gov.tw/ 勞動部勞動基金運用局 http://www.blf.gov.tw/ 衛服部國民年金監理會 http://www.mohw.gov.tw/cht/NPSC/ 銓敘部全球資訊網 http://www.mocs.gov.tw/ 公務人員退休撫卹基金 http://www.fund.gov.tw/ 衛服部中央健康保險署 http://www.nhi.gov.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程將協助同學了解社會保險與退休金計畫的作用與重要性，教學目標是為同學提供企業與個人退休計畫的專業知識與技能。課程內容將涵蓋社會保險的基本概念以及個人退休產品與市場發展，同時也將就目前臺灣退休制度所面臨的問題進行討論與分析。本課程已獲准成為中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問(RFA)」認證課程之培訓課程，同學修完此課程後可取得RFA完成培訓之資格，可以直接報名參加「退休理財規劃顧問(RFA)」認證考試，通過考試即可取得RFA證照。此外，通過RFA證照者也申請認列成為CFP®-M3課程（員工福利與退休金規劃課程）結業，學員僅需再參加其他模組課程後即可申請CFP®認證考試，進一歩取得CFP®認證資格。 |
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| This course is designed to help undergraduate students to understand the functions and importance of social insurance and pension plans. The primary objective of this course is to provide students with professional knowledge and skills for corporate/personal pension planning. This course will cover the basic concepts of social insurance. Furthermore, personal retirement products and current market development will also be discussed. Meanwhile, the retirement systems in Taiwan will be introduced and some current important issues and problems will be analyzed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 由於長壽風險使民眾面臨退休金不足的問題，年金改革議題已成為臺灣社會關注的焦點，金融市場退休養老與保障商品將成為未來趨勢。為使同學了解相關退休金制度與商業退休商品，本課程擬介紹各種社會保險制度(例如:勞工保險、公務人員保險、全民健康保險以及國民年金)、職業退休給付(例如勞工退休條例(舊制與新制)與公務人員退休撫卹制度)，以及各種商業退休商品(例如:反向房屋抵押貸款, 退休安養信託與人生週期基金等), 另外會討論退休相關稅務規劃議題。本課程將可協助同學學習相關退休制度與商品的基本觀念，並可提升相關專業實務能力。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
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| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
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| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour TBA |
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●聯絡方式 Contact Info
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| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
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| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
| 風險管理與保險（一）, 複利數學 | |||||||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
| 本課程有期中與期末筆試,學期分組書面作業,無法參與團體討論的同學,選課前請多加考量. 對課程內容無興趣的同學, 也不建議選修此課程. 修畢本課程同學, 非常鼓勵參加中華民國退休金協會所舉辦的RFA測驗, 取得RFA專業證照. 註:「退休理財規劃顧問(RFA)」110年第二次測驗日期預計為10/16(日), 地點暫定在東吳大學城中校區。 | |||||||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal： 東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw |
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| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform： ☑東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
| 教師個人網址 Teacher's Website： | |||||||||
| 其他 Others： | |||||||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
| 每周實際授課進度與活動規劃，以第一周於課堂上發的授課大綱與進度為準。 | |||||||||